場景

接案公司與自由工作者的客戶接案表單

每次合作收集同樣結構化的建檔資訊。嵌入「開始專案」頁,通知團隊,提交進同一收件匣,在別處開啟工作區時再匯出。

常見痛點

靠郵件執行緒建檔會丟失需求。你需要可重複的欄位——目標、時間、資產、聯絡人——而不必購買不會真正執行的整套接案管理系統。

FormKlar 怎麼幫你

用你總要問的問題建立接案表單,嵌入網站,通知客戶負責人,在專屬收件匣審閱。匯出 CSV 或 Webhook 到專案管理工具。我們不宣稱完整接案 OS。

標準化問題讓交接可預期;客戶每次填同一套結構。

建檔與一般聯絡分開,以免簡短詢盤淹沒專案問卷。

長文本放目標與備註;時間與預算用選項,便於掃描。

可重複的開工流程

你定義的欄位

目標、時間、預算區間、資產連結——按你的流程來。

通知客戶負責人

有新的建檔提交時發郵件。

一表一收件匣

所有開工問卷集中,便於稽核。

匯出到工作區

CSV 或 Pro Webhook——專案跟蹤仍在你現有工具裡。

標準化建檔

1

列出常問問題

轉成欄位:聯絡人、目標、時間、預算、資產。

2

建立接案表單

釋出並設定團隊通知信箱。

3

嵌入「開始專案」

貼在服務頁或專門的開工頁。

4

審閱並匯出

在收件匣確認完整後,匯出或 Webhook 到專案管理工具。

使用此建檔配置

建立客戶接案表單,覆蓋你總要問的問題:聯絡人、專案型別、目標、時間、預算區間、資產連結。通知客戶負責人,嵌入「開始專案」頁,並與一般聯絡表單分開。

  • 電子郵件
  • 姓名
  • 公司
  • 專案型別(選項)
  • 目標(多行文本)
  • 時間
  • 預算區間(選項)
  • 資產連結
  • 電話(可選)
  • 備註(可選)

常見問題

建議欄位?

電子郵件、姓名、公司、專案型別(選項)、目標(多行)、時間、預算區間(選項)、資產連結、電話(可選)、備註(可選)。

有合同或簽字嗎?

沒有。FormKlar 收集建檔答案;合同請用你的電子籤工具。

和聯絡表單?

聯絡用於簡短問題;建檔用於已準備開工的客戶。分表。

檔案上傳?

可讓客戶貼上資產連結(網盤/文件 URL)。按產品當前欄位型別為準。

建立客戶接案表單

可重複欄位 · 團隊通知 · 可匯出

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