Jedes Engagement mit demselben strukturierten Intake. Auf der Seite „Projekt starten“ einbetten, Team benachrichtigen, Einreichungen in einem Posteingang, exportieren, wenn Sie den Workspace woanders öffnen.
Intake per E-Mail-Thread verliert Anforderungen. Sie brauchen wiederholbare Felder — Ziele, Timeline, Assets, Kontakte — ohne eine Agentur-OS zu kaufen, die Sie nicht betreiben.
Intake mit Ihren Standardfragen bauen, auf der Site einbetten, Account Lead benachrichtigen, im eigenen Posteingang prüfen. CSV oder Webhook ins PM-Tool. Kein vollständiges Agentur-OS.
Standardfragen machen Übergaben vorhersehbar.
Intake von Kurz-Kontakt trennen, damit Projektfragebögen nicht untergehen.
Ziele und Notizen als Langtext; Timeline und Budget als Auswahl zum Scannen.
Ziele, Timeline, Budgetspanne, Asset-Links — nach Ihrem Prozess.
E-Mail bei neuem Intake.
Alle Startfragebögen an einem Ort prüfen.
CSV oder Pro-Webhook — Tracking bleibt in Ihren Tools.
Kontakt, Ziele, Timeline, Budget, Assets als Felder.
Veröffentlichen und Team-Notify setzen.
Service- oder eigene Startseite.
Vollständigkeit im Posteingang, dann CSV oder Webhook ins PM.
Intake mit Ihren Standardfragen: Kontakt, Projekttyp, Ziele, Timeline, Budgetspanne, Asset-Links. Account Lead benachrichtigen, auf „Projekt starten“ einbetten, von Allgemeinkontakt trennen.
E-Mail, Name, Firma, Projekttyp (Auswahl), Ziele (Textarea), Timeline, Budgetspanne (Auswahl), Asset-Links, Telefon (optional), Notizen (optional).
Nein. FormKlar sammelt Intake-Antworten; Verträge mit Ihrem E-Sign-Tool.
Kurzfragen = Kontakt; startbereite Kunden = Intake. Trennen.
Kunden können Asset-Links (Drive-URLs) einfügen. Aktuelle Feldtypen gelten.