Colete o mesmo intake estruturado em cada projeto. Incorpore em «começar um projeto», avise a equipe, mantenha envios numa caixa, exporte quando abrir o workspace em outro lugar.
Intake por threads de e-mail perde requisitos. São necessários campos repetíveis — objetivos, prazos, assets, contatos — sem comprar um OS de agência que você não vai operar.
Formulário com suas perguntas habituais, incorpore no site, avise o account lead, revise na caixa dedicada. CSV ou webhook para o PM. Não é um OS de agência completo.
Padronizar perguntas torna os handoffs previsíveis.
Separe intake do contato curto para não afogar o questionário do projeto.
Objetivos e notas em texto longo; prazos e orçamento em opções para escanear.
Objetivos, prazos, faixa de orçamento, links de assets — conforme o seu processo.
E-mail a cada intake novo.
Todos os questionários de início num só lugar.
CSV ou webhook Pro — o acompanhamento continua nas suas ferramentas.
Contato, objetivos, prazos, orçamento, assets como campos.
Publique e defina o aviso da equipe.
Página de serviços ou de início dedicada.
Completeza na caixa, depois CSV ou webhook para o PM.
Crie um intake com suas perguntas habituais: contato, tipo de projeto, objetivos, prazos, faixa de orçamento, links de assets. Avise o account lead, incorpore em «começar um projeto», separe do contato geral.
E-mail, nome, empresa, tipo de projeto (opção), objetivos (textarea), prazos, faixa de orçamento (opção), links de assets, telefone (opcional), notas (opcional).
Não. O FormKlar coleta respostas de intake; contratos com a ferramenta e-sign.
Perguntas curtas = contato; clientes prontos para começar = intake. Separe.
Clientes podem colar links de assets (Drive etc.). Conforme os tipos de campo atuais.
Campos repetíveis · aviso à equipe · exportável
Começar grátis