Raccogli lo stesso intake strutturato a ogni incarico. Incorpora su «inizia un progetto», notifica il team, tieni gli invii in un’inbox, esporta quando apri il workspace altrove.
L’intake per thread e-mail perde requisiti. Servono campi ripetibili — obiettivi, timeline, asset, contatti — senza comprare un OS agenzia che non farai girare.
Modulo con le tue domande abituali, incorpora sul sito, notifica l’account lead, rivedi nell’inbox dedicata. CSV o webhook al PM. Non è un OS agenzia completo.
Standardizzare le domande rende prevedibili gli handoff.
Separa intake dal contatto breve per non affogare il questionario progetto.
Obiettivi e note in testo lungo; timeline e budget in scelte per scansionare.
Obiettivi, timeline, fascia budget, link asset — secondo il tuo processo.
E-mail a ogni nuovo intake.
Tutti i questionari di avvio in un posto.
CSV o webhook Pro — il tracking resta nei tuoi tool.
Contatto, obiettivi, timeline, budget, asset come campi.
Pubblica e imposta la notifica del team.
Pagina servizi o di avvio dedicata.
Completezza in inbox, poi CSV o webhook al PM.
Crea un intake con le tue domande abituali: contatto, tipo progetto, obiettivi, timeline, fascia budget, link asset. Notifica l’account lead, incorpora su «inizia un progetto», separa dal contatto generale.
E-mail, nome, azienda, tipo progetto (scelta), obiettivi (textarea), timeline, fascia budget (scelta), link asset, telefono (opzionale), note (opzionale).
No. FormKlar raccoglie risposte intake; contratti col tool e-sign.
Domande brevi = contatto; clienti pronti a partire = intake. Separa.
I clienti possono incollare link asset (Drive, ecc.). Secondo i tipi campo attuali.