Collectez le même intake structuré à chaque mission. Intégrez sur « démarrer un projet », notifiez l’équipe, gardez les envois dans une boîte, exportez quand vous ouvrez le workspace ailleurs.
L’intake par fils e-mail perd des exigences. Il faut des champs répétables — objectifs, planning, assets, contacts — sans acheter un OS agence que vous ne ferez pas tourner.
Formulaire avec vos questions habituelles, intégrez sur le site, notifiez le account lead, revoyez dans la boîte dédiée. CSV ou webhook vers l’outil PM. Pas un OS agence complet.
Standardiser les questions rend les handoffs prévisibles.
Séparez intake du contact court pour ne pas noyer le questionnaire projet.
Objectifs et notes en texte long ; planning et budget en choix pour scanner.
Objectifs, planning, fourchette budget, liens assets — selon votre process.
E-mail à chaque nouvel intake.
Tous les questionnaires de démarrage au même endroit.
CSV ou webhook Pro — le suivi reste dans vos outils.
Contact, objectifs, planning, budget, assets en champs.
Publiez et définissez la notification équipe.
Page services ou page de démarrage dédiée.
Complétude dans la boîte, puis CSV ou webhook vers le PM.
Créez un intake avec vos questions habituelles : contact, type de projet, objectifs, planning, fourchette budget, liens assets. Notifiez le account lead, intégrez sur « démarrer un projet », séparez du contact général.
E-mail, nom, société, type de projet (choix), objectifs (textarea), planning, fourchette budget (choix), liens assets, téléphone (optionnel), notes (optionnel).
Non. FormKlar collecte les réponses d’intake ; contrats avec votre outil e-sign.
Questions courtes = contact ; clients prêts à démarrer = intake. Séparez.
Les clients peuvent coller des liens assets (Drive, etc.). Selon les types de champs actuels.
Champs répétables · notification équipe · exportable
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