Recoge el mismo intake estructurado en cada encargo. Inserta en «empezar un proyecto», avisa al equipo, guarda envíos en una bandeja, exporta cuando abras el workspace en otro sitio.
El intake por hilos de correo pierde requisitos. Hacen falta campos repetibles — objetivos, plazos, assets, contactos — sin comprar un OS de agencia que no vas a operar.
Formulario con tus preguntas habituales, inserta en el sitio, avisa al account lead, revisa en la bandeja dedicada. CSV o webhook al PM. No es un OS de agencia completo.
Estandarizar preguntas hace predecibles los handoffs.
Separa intake del contacto corto para no ahogar el cuestionario del proyecto.
Objetivos y notas en texto largo; plazos y presupuesto en opciones para escanear.
Objetivos, plazos, rango de presupuesto, enlaces de assets — según tu proceso.
Correo en cada intake nuevo.
Todos los cuestionarios de arranque en un sitio.
CSV o webhook Pro — el seguimiento sigue en tus herramientas.
Contacto, objetivos, plazos, presupuesto, assets como campos.
Publica y define el aviso del equipo.
Página de servicios o de arranque dedicada.
Completitud en la bandeja, luego CSV o webhook al PM.
Crea un intake con tus preguntas habituales: contacto, tipo de proyecto, objetivos, plazos, rango de presupuesto, enlaces de assets. Avisa al account lead, inserta en «empezar un proyecto», separa del contacto general.
Correo, nombre, empresa, tipo de proyecto (opción), objetivos (textarea), plazos, rango de presupuesto (opción), enlaces de assets, teléfono (opcional), notas (opcional).
No. FormKlar recoge respuestas de intake; contratos con tu herramienta e-sign.
Preguntas cortas = contacto; clientes listos para empezar = intake. Separa.
Los clientes pueden pegar enlaces de assets (Drive, etc.). Según los tipos de campo actuales.
Campos repetibles · aviso al equipo · exportable
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